Red Stovall szerencsétlen fickó, akinek semmi sem sikerült az életben. Olcsó lebujokban nyomja a countryzenét, a pénzét meg leginkább piára költi. Már csak a whisky élteti, és az álom, amelyet már régóta kerget, hogy egyszer az életben a countryzene fővárosában, Nashville-ben, a legendás Grand Ole Opryban énekelhessen. Amikor megtudja, hogy halálos betegségben szenved, úgy dönt, nem halogathatja tovább tervének valóra váltását. Memphisbe indul meghallgatásra az unokaöccsével, Whittel, aki igyekszik a kocsit és Redet egyenesben tartani.

Írországban, Killarney erdeiben él a gyilkos kobold, akinek minden vágya, hogy feleséget szerezzen. Erre ezer évente csak egyszer van lehetõsége - de amikor meggátolják ebben, nem tehet mást, mint hogy ismét vár újabb ezer esztendõt. Most elérkezett a várva várt nap, a kobold az ezer évvel korábban kiszemelt lány egyik távoli leszármazottjára vet szemet - Amerikában.

A 20. század elején a zongora az amerikai zene forrásvidékén kezdte meg pályafutását. Egyik kulcshangszere lett a bluesnak. A zongorán előadott blues egyaránt felhangzott kocsmákban, bordélyházakban, templomokban és harmadosztályú mulatókban végig a Mississippi mentén Louisianáig, Alabamáig és Texasig. Hamarosan szállásra talált New Orleansban, majd tovább terjedt Chicago, Harlem és Kansas City felé. A 20-as évektől kezdve mindmáig a "piano blues" maradt az amerikai zene alapja és forrása. Magába foglalta a boogie-woogie-t, a jump-bluest és a gospel bluest, a spanyol tinge-t, a rhythm and bluest, a városi bluest és mindenfajta jazzt. A különféle bluesokra rányomta bélyegét a zongoristák előadásmódja, egyénisége és ez most az ő történetük.

Carrie Macklin (Eva La Rue, Miami helyszínelők) nyomozónő mindig is szívén viselte várandós húga, Elle sorsát, így amikor a lánynak néhány nappal a várható szülés előtt egyszer csak nyoma vész, a rendőrnő minden követ megmozgat, hogy megtalálja őt. A nyomok Elle férjéhez, Scotthoz vezetnek, aki természetesen mindent tagad. Miközben a családban pattanásig feszülnek az ellentétek, Carrie versenyt fut az idővel, hogy meglelje húgát és annak újszülött gyermekét, mielőtt még nem késő...