Amikor a 15 éves Zac elmegy kempingezni a Mako Szigetre, még nem sejti, hogy minden mozdulatát követik az ottani sellőlányok, Sirena, Nixie és Lyla, akiknek az a feladatuk, hogy elkergessék a betolakodókat. Amikor a mágikus víz és a Hold fénye kapcsolatba kerül egymással, Zac-kel valami varázslatos dolog történik. Másnap reggel észreveszi, hogy uszony nőtt a lába helyére, és varázserőt kapott, amivel uralni tudja a vizet, ám ezt nem veszik jó néven a sellőlányok, ebből még bonyodalmak lehetnek.

A 12 éves és 5 hónapos terhes Tui Mitcham egy jéghideg hegyi tó vízébe merül és eltűnik... Robin Griffin nyomozó (Elisabeth Moss) hazatér szülővárosába, hogy kiderítse mi történt, de ez nem egy szimpla eltűnt személy utáni hajsza. A lenyűgöző szépségű, ámde Isten háta mögötti hegyi városkában ördögi erők munkálkodnak, és habár a paradicsom ígéretét hordozza magában, valójában könnyen a pokolba vezető út lehet azok számára, akik nem vigyáznak. A boldogság minden cseppjét és őszinteséget teljes mértékben nélkülöző helyen Griffin feladata nem csupán az, hogy megtalálja a lányt, de szembenézzen sötét múltjával is. A férfi, akit valaha szeretett, de elhagyott, most az útjában áll, és minden egyes lépéssel, amivel közelebb kerül az ügy lezáráshoz egyúttal egy veszélyes titokról is leránthatja a leplet saját magával kapcsolatban.