Gellert Grindelwald megszökik a rabságból, és egyre több varázslót győz meg arról, hogy többet érnek, mint a muglik vagy magnixek: csak az a varázsló állíthatja meg, akit egykor legjobb barátjának tartott – Albus Dumbledore. De Dumbledore nem száll harcba kedves tanítványa, Göthe nélkül.

A film tudományos szemszögből követi Frida és Björn szerelmi történetét a szenvedélytől a házasságon át a családi életig.