Egy régészeti kutatócsoport élén Noel, az archeológusprofesszor arizonai ásatások közben farkasember maradványaira bukkan. Kollegája, Yuri verekedés közben megsebesíti az egyik indián munkást a csontokkal. A férfin rövidesen furcsa, farkas-szerű jellegzetességek mutatkoznak. Yuri rájön, a csontok rejtélyes dolgokat művelnek és a fejébe veszi, hogy saját farkasembert teremt. Paul Niles újságíró kiszimatolja a szenzációs felfedezést, a városba utazik, ahol a szép és okos Natalie személyében értékes segítségre és barátra lel. De vajon korlátok közé szorítható-e a farkasvér által kiváltott genetikai változás, vagy mint halálos járvány söpör végig az érintetteken...

A filmj a virtuóz zongorista és extravagáns előadóművész, Liberace életébe nyújt bepillantást. Az 1970-es évek második felében a legnépszerűbb előadóművészek egyike volt, Las Vegas, a színpadok és a képernyő csillaga. Miközben nők milliói rajongtak érte, a férfi valójában homoszexuális volt. Életébe váratlanul csöppen bele Scott Throson, a fiatal, kisvárosi sofőr. Bár egy világ választja el őket egymástól, Liberace és Scott között viharos szerelmi viszony bontakozik ki.