Egy ősi szárnyas törzs királyi leszármazottja mágikus gyöngyök keresésére indul. Amikor a gyöngyök emberek kezébe kerülnek _ hogy megakadályozza népe pusztulását _ olyan valószerűtlen hősök csapatához csatlakozik, akik versenyt futnak az idővel.

A tizenhatodik században Kína partjainál egyre több japán kalózhajó kezdett fosztogatni, nagy bosszúságot okozva ezzel a császárnak. 1557-ben a kalózok elfoglalták Cengang-ot. Több hónapnyi hiábavaló ostrom után végre Yu parancsnoknak sikerül kiharcolnia a győzelmet. Yu a legendás Qi generális alatt szolgált. A győzelem mégsem volt teljes, mert a kalózoknak sikerült elmenekülniük.