Nick Tellis (Jason Patric) detroiti nyomozót másfél éve leszerelték egy ártatlan halálos áldozattal járó bevetés miatt. Amikor a kábítószerosztály nyomozása zsákutcába torkollik egy régóta beépített ügynök halála miatt, Nick-et visszahívják. Társául az elhunyt ügynök legjobb barátját kapja, Henry Oak-ot (Ray Liotta), aki a bosszútól vezérelve nem válogat a módszerekben. Henry lerázza magáról a belső vizsgálatokat, és minden törvény felett állónak érzi magát. Az osztály le akarja záratni az ügyet, túl sok a veszteség a féktelen kollégák miatt. Pedig Nick és Henry végre találtak egy nyomot. A megoldáshoz vezető út egyre több áldozattal jár.

Egy férfi (Adrien Brody) egy hatalmas erdő közepén, egy autóroncsban ébredezik. Fogalma sincs, hol van, kicsoda egyáltalán, s hogy mit tehetett a múltban. Testét sérülések tarkítják, lába a megrongálódott autóhoz szorul. Ölében egy pisztoly, a hátsó ülésen egy férfi teteme van. Élelme, innivalója nincs, így legmélyebb ösztöneihez kell visszanyúlnia, hogy emberlakta területre jusson. Miközben mindent megtesz a túlélésért, nemcsak legsötétebb énjével kell szembesülnie. A közelmúlt borzasztó emlékei törnek rá - ő pedig belefog a szörnyű emlék-kirakó összerakásába.

X professzor segítségével a mutánsok megtanulták irányítani és a jó ügy érdekében felhasználni képességeiket. Most azonban válaszút elé kerülnek: megőrzik különleges képességüket, annak ellenére, hogy az elszigeteli őket a többségtől, vagy feladják adottságaikat, és beilleszkednek a társadalomba. A másságot betegségnek tituláló kormány által kifejlesztett gyógyszer valójában a kisebbség ellen irányul, annak beolvasztására, megsemmisítésére törekszik. Mindez fellépésre készteti a kirekesztettség ellen küzdő, a természetfeletti képességeikhez ragaszkodó Farkast, Ciklont, Vadócot és a többi mutánst.

John Paxton hadnagy, bosszút akar állni a kormány ellen. Az emberei megesküdnek, hogy életükkel védik meg, és támagatják elhatározásában. A rendkívüli helyzetekre megalakult kormány, elhagyta, és elárulta öt, és embereit, miután egy titkos biológiai katonai kísérlet félre sikerüt. Egy vegyi méreggel fertöznek meg a katonák, ami zombikká változtatja öket. Mivel Paxton az egyetlen túlélö, eldönti hogy a legföbb tisztel kezdi, ám nem számol, a méreg kiszivárgásával, és a zombik támadásával, a szigeten ....

im Rhodes (Steve Austin) a határőrök speciális egységének tagja, aki nehéz válás után egyedül neveli a lázadó természetű lányát Montana hegyei közt. Nemrég meggyilkolt partnerét gyászolja, amikor egy csapat fegyveres szökevény túszul ejti mindkettejüket. Az emberrablók azonban ellenfelükre akadnak, és kezdetét veszi a bosszú. Sem ember, sem a természet nem állhat ellen Rhodes haragjának.

Jeffrey Cole nyomozó számára ez olyan esély volt, ami egy életben csak egyszer adódik. Az volt a küldetése, hogy beépüljön. A célja pedig, hogy a törvény kezére juttasson egy könyörtelen főbűnözőt. Minden mozdulatával egy lépéssel távolabb kerül attól az embertől, aki volt, és egy lépéssel közelebb jut ahhoz az emberhez, akit üldöz. Most két világ fog összeütközni. És csak az egyik fogja túlélni.

Jim egy átlagos New York-i életet él békésen egy jól fizető állással, és egy szerető családdal. Hirtelen, minden megváltozik, amikor a gazdaság összeomlik Jim mindent elveszít.