Oroszország, a 19. század vége. A fiatal arisztokrata lány, Szása a messzi északról álmodozik, miközben aggodalommal várja haza felfedező nagyapját annak legutóbbi, északi-sarki expedíciójáról. Szása is felfedező szeretne lenni, de a szülei nem nézik jó szemmel a terveit: azt akarják, hogy lányuk mielőbb férjhez menjen: már a vőlegényt is kiszemelték. Szása fellázad a sorsa ellen, elmenekül otthonról, és elhatározza, hogy felkutatja nagyapját - a messzi északon.

Hogy szeretett városkájukat megünnepeljék, Alexis és Janine, a lelkes lokálpatrióta-páros úgy dönt, hogy összehoz egy színdarabot, melyet Alexis ír és rendez. A női főszerepet Janine vállalja magára, a férfi főszerepre pedig meghívják Jean-Pascal Faix-t, a nagymenő párizsi színészt, aki nagy örömükre igent mond a felkérésre. A problémák akkor kezdődnek, mikor a színpadi mindenes és súgó feladatát a lelkes, de kissé visszamaradott Andréra testálják, aki addig-addig ügyeskedik, míg a vidéki amatőrök malőrjeitől amúgy is megcsömörlött Monsieur Faix úgy dönt, hogy távozik. Nincs más hátra, a főszerepet a szöveget kívülről fújó Andrénak kell eljátszania.

Simon harmincesztendős gyári munkás, a férfi magányosan él egy lepusztult farmon a távoli francia vidéken. Az ideje nagy részét azzal tölti, hogy gondját viseli a testvérének, Estelle-nek, aki súlyos fogyatékossággal él, amióta egy gyerekjáték szörnyű fordulatot nem vett. Simont azóta is mardossa a bűntudat és depressziótól szenved. Más kiutat nem látván, a másvilági erők felé fordul, melyektől azt várja, hogy kiszabadítják őt és testvérét a börtönből, amibe be vannak zárva.