Courtney végre boldog. Reméli, megállapodhat. Ikerfiai és ő beköltöznek egy magányosan álló, nagy, vidéki házba - ami bár öreg és kopott, mégis különleges hangulata van. Nem is sejti, mennyire különleges. A házban démon lakik. Az egyik fia, Dylan, valahol egy sötét sarokban ráakad néhány régi filmtekercsre, megnézi őket, és borzasztó dolgokat lát. De még annál is borzasztóbb, amit életre ébreszt. Egy régi sorozatgyilkosság emléke kísérti a házat: és a falak között lapuló démon nem nyughat. Akárki költözik oda, magával akarja vinni.

1979-ben, a dél-kaliforniai Santa Barbarában járunk, ahol három nő egy 16 éves fiú mindennapjait egyengeti. Segítenek neki megoldani az életben felmerülő problémákat, amikkel egy tinédzser fiú szembesülhet.

A 16 éves Rhiannon beleszeret egy különös lélekbe, akit csak A-nak hívnak, és minden egyes nap más ágyban, más-más testben ébred. A kettejük között kialakuló kapcsolat olyan erős, hogy elhatározzák, minden nap megkeresik egymást, pedig még csak nem is sejtik, mit és kit hoz a következő reggel. Ahogy egyre inkább beleszeretnek egymásba, a realitásokkal is kénytelenek szembenézni: vajon képesek lehetnek úgy leélni közös életüket, hogy egyikük minden 24 órában más személyt testesít meg?

A tini Iris az istenfélő oklahomai kisvárosban él az anyjával az 1960-as években. A szemüveges, magába forduló lány életét beárnyékolja az alkoholista anyja, és az osztálytársai piszkálódása. Iris az új tanulónál, a karizmatikus és titokzatos Maggie-nél lel vigaszra, aki felfedezi a benne rejlő tehetséget, próbálja kibontakoztatni azt. Amikor fény derül Maggie rejtélyes múltjára, pánik tör ki. Mindez drasztikus lépésekre készteti Maggie-t, Irist meg arra, hogy kiálljon a barátjáért és magáért.