Szentpéterváron járunk, főhősünk Grom hadnagy, aki zöldfülű társával ezúttal egy kőkemény ellenfél ellen kell hogy helyt álljon. A cseppet sem nyugodt városban ugyanis feltűnik egy rejtélyes alak, pestisdoktoros álarcban, akinek egyetlen célja, hogy megtisztítsa Szentpétervárt a mocsoktól, amiből aztán tényleg akad bőven. Groméknak pedig minden tudásra és nyomozati képességre szükségük van, hogy a végére járjanak az ügynek… az ügynek, ami gyökeresen forgathatja fel az egész város életét.

Maxim, egy helyi gyárban dolgozik hegesztőként, ahol bár keveset keres elboldogulnak a családjával. Egy nap azonban mindenkit elbocsájtanak, mert a gyár csődbe ment. A válság idején nem könnyű új munkát találni és végső elkeseredésében Max sztriptíztáncosnak áll. A feleségétől titkolja új állását, s a sok hazugság egyre bonyolultabbá teszi az életüket.

A cári Oroszországban foglalkozásként is végezhető a párbajozás. A 19. századi Orosz Birodalom egy katonai veteránja abból igyekszik megélni, hogy arisztokratákat hív ki párbajra... Azonban váratlan fordulatot hoz, amikor megismer egy fiatal nőt.

1919-et írunk. A sors a fiatal idealista Oszját a török szélhámossal, Ibrahim Benderrel hozza össze. A becsületes Osya soha nem került volna kapcsolatba egy ilyen szemérmetlen és ravasz szélhámossal, ha nem köti össze őket egy hihetetlenül veszélyes kaland _ egy királyi ereklye, egy értékes jogar utáni vadászat, amelyet mások is szeretnének megszerezni. Szédítő kalandok során Oszja kénytelen megtanulni Ibrahimtól a behízelgést, a finom megtévesztést, a zsarolást és a nyers erőszakot egyaránt. Mindezt úgy, hogy közben szerelmes a város legcsinosabb lányába. Illetve, úgy tűnik, még egybe _ egy végzetes idegen szépségbe.