Vietnam, az 1980-as évek végén. A 12 éves kisfiú, Thieu és az öccse Tuong mindent együtt csinálnak. Napjaik tele ártatlansággal, csodával, zavarodottsággal és kíváncsi kalandokkal telnek. Tuong bálványozza a bátyját, és folyamatosan igyekszik megfelelni neki. Valójában Thieu a túlzott "önbizalmával" palástolja nyomasztó bizonytalanságát. Thieu a szomszéd lány, Moon miatt féltékeny az öccsére, ami erőszakhoz vezet. Amikor Thieu rádöbben, hogy mit tett, újra átgondolja a testvériség fogalmát.

A történet kezdetén, egy kisfiú, Nguyen Vu, aki egy rejtekhelyről szemtanúja volt a teljes családja lemészárolásának, egy hegyi templomba érkezik. A templomban magányosan élő szerzetes felneveli, és rendkívüli harcost farag belőle. Évekkel később Nguyen Vu megtudja, hogy nagyapja udvari főtanácsadó volt. Ágyasával együtt a Király meggyilkolásával vádolták, és a Királyné parancsára a családtagjaikkal együtt kivégezték őket. Ő az egyetlen, aki túlélte a tragédiát. A Király halála mögött valójában a Királyné állt, és erről két bennfentes eunuch is tudomást szerzett. Meg is ölték mindkettőt. Ám egyikük, haláltusája közben, a saját vérével leírta a Királyné viselt dolgait. Nguyen Vu rájön, hogy csak úgy állhat bosszút a Királynén, ha megszerzi ellene a bizonyítékot, az eunuch levelét. Kereső útja során megismerkedik két nővérrel, akiket szintén a bosszú hajt a fővárosba.