David Burton (Richard Chamberlain), a sikeres ügyvéd egy gyilkossági ügyön dolgozik. Nincs könnyű dolga, ugyanis a boncolás során nem találnak gyilkosságra utaló nyomokat. Ennek ellenére mindenki meg van győződve arról, hogy a különös halált nem baleset okozta. Gyanúsítottjai - egy őslakosokból álló csoport - sem hajlandóak beszélni a történtekről. David azonban megálmodja, hogy mi történt valójában a gyilkosság napján. Elhatározza, hogy tiszta vizet önt a pohárba, de eközben hatalmas vihar kerekedik.

Dannyt bentlakásos fiúiskolába küldik a szülei. A fiú a saját bőrén tapasztalja meg ennek minden hátrányát. Az iskolában szigorú rend uralkodik, a szadista tanárok valósággal terrorizálják a gyerekeket. Egyik nap Danny megismerkedik a közeli lányiskolában tanuló ugandai cserediákkal, a gyönyörű Thandiwe-val. Kapcsolatuk egyre szorosabbá válik, a fiú beleszeret a fekete bőrű lányba. Danny környezetében rossz szemmel nézik bimbózó románcukat, mindent megtesznek annak érdekében, hogy szétzilálják kapcsolatukat.