Brezsnyev idejében Andrej Filipov (Alekszej Guskov) világhírű művész volt, a Bolsoj zenekar karmestere, de miután zsidó zenész-kollégái védelmére kelt, nyilvánosan megalázták és a nép ellenségeként megfosztották rangjától és munkájától. 30 évvel később a zenekar székhelyén - takarítóként - hozzáfér egy hivatalos levélhez és sikerül elérnie, hogy a Bolsoj hivatalos karmestereként az általa összeválogatott zenészekkel felléphessen Párizsban.

Vivian átlagos tinilánynak látszik, valójában azonban vérfarkas, aki minden hazugságot bevet, hogy eltitkolja valódi származását. Minden tökéletesen működik, csakhogy megjelenik a színen a jóképű Aidan és Gabriel, és minden a feje tetejére áll.