Sanghaj, 1908. A sanghaji harcművészeti iskola mesterét brutálisan meggyilkolják, az általa vezetett intézményt pedig terrorizálják. Cheng, a mester legtehetségesebb tanítványa a rivális japán iskolát gyanúsítja a tett elkövetésével, bizonyítékokat gyűjt, majd életét kockára téve véres leszámolásra indul ellenük.

A városi fiú, Cheng egy jéggyártó üzemben kezd el dolgozni unokatestvéreivel együtt. Megígéri családjának, hogy nem keveredik bajba, ám amikor családtagjai sorban eltűnnek a cégvezetőkkel való találkozás után, arra kényszerül, hogy a rejtély nyomába eredjen, felvegye a harcot a Nagyfőnökkel.