Frances sikeres és boldog írónő volt egészen addig, amíg házassága zátonyra nem futott. Az alkotói válságát is képtelen legyűrni, ezért barátnője egy repülőjeggyel ajándékozza meg, és elküldi Olaszországba pihenni és feltöltődni. Frances az elhanyagolt, ódon villában kap szállást és szinte pillanatok alatt elvarázsolja a környezet szépsége, a kisváros és lakóinak melegsége. Hirtelen ötlettől vezérelve elhatározza, hogy hátat fordít eddigi életének és megvásárolja a villát.

Az ősi szenvedélyektől fűtött toscanai kisvárosban egy este megáll egy ütött-kopott busz. De micsoda nők szállnak ki belőle! Igazi spanyol flamenco-táncosok. Szállást kérnek éjszakára - és éppen Levante házában. A férfit rabul ejtik az egyik lány, Caterina domborulatai.

Antonio Lavenóban él, a gyönyörű Lago Maggiore partján. Egyetlen igazi szenvedélye van: a mozi, és arról álmodozik, hogy egyszer majd ő is híres színész lesz. Amikor azonban Rómába megy, hogy álmait valóra váltsa, rá kell jönnie, hogy a filmes világ a valóságban egészen más, mint aminek látszik.