1973-ban járunk. Johnny Wing Foot, a vietnámi háborúból hazatért veterán másra sem vágyik, csak arra, hogy a háború borzalmait feledve visszahúzódó életet éljen valahol a sivatagban. De álmait egy időre félre kell tennie, mikor akaratán kívül belekeveredik egy békeszerető kommuna, egy motoros banda és egy korrupt serifiroda közötti összetűzésbe. Johnny, a kommuna védelmére kel, és hamarosan egy valóságos háború közepén találja magát, ahol csak néhány társára, a hadseregben szerzett tapasztalataira és puszta ösztöneire számíthat.

1968-ban járunk. Ben Sweet, a 18 éves fiú a sorkötelezettség elől menekülve iratkozik be a Berkeley egyetemre. Itt aztán drogokkal, szexszel és rock and rollal kikövezett utazás veszi kezdetét, eddigi, naivnak mondható világszemlélete gyökeresen megváltozik, és végül politikai aktivista lesz belőle. A film az ő szemén keresztül mutatja be a vietnámi háború ellen tiltakozó, polgárjogi mozgalmak kialakulását.