Amikor Philip Marlowe-t a Los Angelesi magánnyomozót egy hajnalon felkeresi régi barátja, Terry Lennox és arra kéri, hogy vigye át Mexikóba, a detektív teljesíti a kérést. A városba visszatérve tudja meg, hogy Lennox feleségét valaki megölte és a rendőrség Terry-t gyanúsítja a tett elkövetésével. A hatóságok, eddig sem lelkesedtek Marlowe-ért, ám most kifejezetten rossz néven veszik tőle, hogy segített Terrynek kijutni az országból. Amikor azonban Mexikóból annak jön híre, hogy Lennox végzett magával, Marlowe már tudja, hogy barátja gyilkosság áldozata lett és mindent elkövet, hogy a valódi bűnös elnyerje méltó büntetését.

A nagymenő pókerjátékos, Jack Weil valami nagy dobásra készül 1958-ban, Havannában, az élvhajhászok paradicsomában, a forradalom kitörésének küszöbén. Tervei között nem szerepel azonban, hogy beleszeressen Robertába, a forradalmár Arturo Duran gyönyörű feleségébe. Miután Arturót letartóztatják, Jack egyre közelebb kerül Robertához, aki olyan szenvedélyt lobbant fel benne, amely még a nagy dobást is veszélyeztetheti.

Val Waxman, az egykori sztárrendező túl karrierje fénypontján reklámfilmek készítésével múlatja az időt, miközben végig a nagy visszatérésben reménykedik. Mikor felajánlják neki egy kasszasikernek ígérkező film rendezését, Val kapva kap az alkalmon. A gond csak az, hogy a nagy lehetőség közvetlenül ex-feleségétől és annak szeretőjétől érkezik, akik magánéletben és munkában is sikeres párost alkotva egy filmstúdióban dolgoznak. Feltörő érzelmei és a mardosó féltékenység következtében megtörténik a legrosszabb: Val a forgatás megkezdése előtt idegi alapon átmenetileg elveszti a látását. Barátai azonban, akik hisznek tehetségében, segítenek neki, hogy megpróbálhassa a lehetetlent: vakon megrendezni a filmet.

A kabaré véresen komoly dolog... Sally Field egy háromgyerekes New Jersey-i háziasszonyt játszik, akinek minden vágya, hogy nagy komikus legyen belőle. Világ életében azt hallotta, milyen jó a humora, de most, hogy esténként egy New York-i klubban lép fel, mintha nem igazán értékelnék a produkcióját. Steven Gold (Hanks) önimádó, önző fráter, aki azonban vérbeli komédiás fergetegesnél fergetegesebb poénokkal, így nem csoda, ha ő a közönség kedvence. Steven és Lilah egyre közelebb kerül egymáshoz, és míg Steven segít színesebbé tenni Lilah addig meglehetősen halovány show-it, Lilah Steve zűrös, gyötrelmekkel teli életét igyekszik helyrepofozni.

Frank indulatokkal teli, problémás tizennyolc éves fiú, aki az egész világra haragszik rossz anyagi és szociális körülményei miatt. Naphosszat az utcán lóg bandájával, egy csapat hasonló kölyökkel, akik szüleiket nem tisztelik, munkát nem vállalnak, vágyuk pedig, hogy nagymenők legyenek. Amikor egyik társukat börtönbe csukják, Frank kiterveli, hogy megöli a kerületi szociális munkást, McAllistert. Mr. Wagner, a körzet problémás gyerekeivel foglalkozó nevelő az egyetlen, aki megérti Frank lelkivilágát, és tudja, hogy sosem késő jó útra terelni az elkeseredett és kilátástalanságra ítélt fiúkat.