Egy magánnyomozó és egy exzsaru egyesíti erejét, hogy a végére járjanak egy emberrablási ügynek Montanában.

Frank Castle után hajtóvadászatot indítanak, miután egész családjával végeznek. Az alvilág úgy kezdi emlegetni őt, mint a Megtorló, aki nem válogat az eszközökben.

Egy anyakomplexusban szenvedő tudós bonyolult érzelmi világú számítógépe segítségével végzett gyógyszerkísérlete során két, gondokkal küzdő ember megismerkedik egymással.

Sodró lendületű dráma az FBI New Yorki-i irodájának belső működéséről, melynek első osztályú ügynökei minden tehetségüket, tudásukat és technikai képzettségüket bevetik annak érdekébe, hogy nagy jelentőségű ügyeket derítsenek fel többek között a terrorizmus, szervezett bűnözés és az elhárítás “témakörében”, így biztosítva New York és az ország biztonságát.

A történet kulcsfigurája Olivia Dunham, aki mellett az elmúlt éveit elmegyógyintézetben töltő tudós, Walter Bishop, valamint annak fia, Peter Bishop vesz részt a rejtélyes ügyek felderítésében. Eközben a háttérben egy nagyobb, világméretű összeesküvés képe rajzolódik ki, egy olyan kísérletsorozat, melyről kormányügynökségek és magánvállalatok is tudnak, s a szálak a legmagasabb körökig vezetnek.