Julio egy értékes osztrigafülbevaló keresésére indul. Útja során a New York City álomszerű, alternatív változatában játszódó, gyakran hátborzongató és mindig komikus körülményei között elmélkedik a különös karakterekről, akikkel találkozik. A sorozat olyan emberek történeteit szövi egybe, akik értelmet, célt és kapcsolatot keresnek egy egyre inkább elszigetelődő világban.