A kis Pollyannának, szeretett édesapja halála után, gazdag, ám megkeseredett nagynénje házába kell költöznie. Pollyanna felrázza az álmos kis falu életét, kiváltképp akkor, amikor kitalálja, hogy a lakók is játsszák el az édesapjával kitalált "Boldogság játékot". Kis árva barátjával, Jimmy Beannel együtt mosolyra késztetik az ágyhoz kötött Mrs. Snow-t, a morózus Mr. Pendletont, felvirágoztatják Nancy és Tim boldogságát. Csak Polly nénje - aki egy szerelmi csalódás miatt tölti bánatban életét...

1929. február 14-én egy chicagói garázsban hét embert öltek meg golyószóróval felfegyverzett, rendőregyenruhát viselő tettesek. A város két rivális bandája közti leszámolás a gengszterkorszak talán leghírhedtebb epizódjává vált. A chicagói alvilágot kezében tartó Al Capone és kihívója, az ír származású Bugs Moran konfliktusa tragikusan elfajult. Az idáig vezető lépéseket és a végzetes nap eseményeit beszéli el egy krónikaíró aprólékosságával Roger Corman látványos kiállítású filmje.

A 30-as években egy karnevál érkezik egy amerikai kisvárosba, akinek vezetője azt ígéri, hogy aki belép hozzájuk annak teljesül legnagyobb gyerekkori álma. Ám arról nem esik szó, hogy ennek mi is az ára.