Müncheni, Párizsi és New Yorki utazásai végeztével a híres sebész, Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) 15 év múltán tér vissza az édesanyja születésnapjára, a szülőfalujába, a kis hegyi településre. Amikor azonban hazatér Ellmau-ba, akkor szembesül a szomorú ténnyel, hogy az öccse felesége, Sonja váratlanul meghalt cserbenhagyásos autóbalesetben. Martin öccse, Hans és kislánya Lilli magára marad. Martin szeretné minél előbb látni unokahúgát, Lillit. Lilli megtudja nagyitól, hogy a testvérek, Martin és Hans mindketten szerelmesek voltak édesanyjába, Sonja-ba. Martin akkor Amerika, New York mellett döntött, Lilli papája, Hans pedig a gyönyörű Sonja mellett. Azonban az első nagy szerelem, az egészen más. Sok titkot rejt.

1942, La Rochelle: az U-612 első útjára indul a legénységgel és Klaus Hoffmann kapitánnyal. A parton Simone Strasser világa irányíthatatlanná válik, amint veszélyes viszonyba keveredik.