Egy meztelen nőt találnak a Times Square-en, akinek a teste tele van rejtélyes tetoválásokkal, azonban fogalma sincs róla, hogy ki ő és hogy került oda. Egyetlen fix nyom rajta, egy FBI-ügynök neve, be is vonják őt a nyomozásba, majd rájönnek arra is, hogy minden egyes tetoválás egy-egy megoldandó bűntényre utal, melyek révén egyre közelebb kerülnek annak megfejtéséhez, hogy ki is ez a titokzatos nő.

Toby Fleishman tudta, mire számíthat, amikor majdnem tizenöt év után feleségével elváltak: hétvégék és minden más ünnep a gyerekekkel, némi maradék keserűség, a közös szülői tárgyalások során időnként előforduló feszültség.

Egy veterán bukméker egyszerre küzd a sportfogadás közelgő legalizálásával, a hisztis ügyfelekkel, a családjával és magasra törő életstílusával.

A világ legkeresettebb bűnözője, az egykor a kormánynak dolgozó Raymond Reddington besétál az FBI székházába és feladja magát, egyúttal alkut ajánl a megdöbbent nyomozóknak: van egy listája - amin olyan rossz fiúk szerepelnek, akiket a bűnüldöző szervek nem is ismernek - és ezt megosztaná a hatóságokkal. De vannak bizonyos feltételei, amelyek közül a legfontosabb: csak egy kezdő FBI-ügynöknővel, Elizabeth Keennel hajlandó kommunikálni, egyébként nincs üzlet. Az FBI terrorellenes részlegének vezetője kénytelen elfogadni Reddington ajánlatát és teljesíteni a férfi extravagáns kéréseit is. Keen társa Donald Ressler lesz, a csapathoz a CIA-tól is érkezik erősítés, Meera Malik személyében. A teljes titoktartás mellett dolgozó egység a Reddingtontól kapott, többnyire homályos és kétértelmű utalások alapján próbál dolgozni, miközben Keen férje, Tom egyre nehezebben viseli párja újdonsült munkáját. Nagyon hamar kiderül az is: ebben a világban semmi nem az, aminek látszik.

Egy birodalom épült a nevére. Stílusa egy egész korszakot fémjelzett. Halston, az amerikai divattervező szárnyal a hírnév felé, de aztán kicsúszik a kezéből az irányítás.

Charlie Manx, a csábító halhatatlan a gyermekek lelkéből táplálkozik. Ezeknek a gyermekeknek egy különleges világot hozott létre, Christmasland-et, ahol a lakóknak kötelező boldognak lenni, s ahol mindennap karácsony van. Amikor azonban felbukkan Vic McQueen, a csodás képességgel bíró lány, Charlie bizarr világát a megszűnés veszélye fenyegeti.