Miután a legyőzhetetlennek tűnő Napoleon egész Európát térdre kényszerítette, figyelmét Oroszország felé fordítja. Moszkvában, a közelgő háború hangulatában, Pierre Bezuhov, látogatóba érkezik régi jó barátjához, Rosztov grófhoz. Pierre szívéhez ebből a családból azonban nem a gróf, hanem annak 13 éves lánya, Natasa áll a legközelebb. A Rosztov házban természetesen több vendég is tartózkodik a moszkvai elitből, mint például Andrej Bolkonszkij herceg, illetve a szép, de számító Helena. Amikor Pierre apja meghal, a férfi hatalmas vagyont örököl tőle. A háború közeledtével Andrej herceg is elvonul a csatába. Nem sokkal később súlyosan megsebesülve tér vissza apjához és haldokló feleségéhez. Napoleon serege azonban egyre közelebb és közelebb ér Moszkvához, így az ott élőknek menekülniük kell. Pierre a városban marad azzal a céllal, hogy merényletet követ el Napoleon ellen. Az utolsó pillanatban azonban ráébred arra, hogy képtelen bárkit is megölni.

A német Christian Diestl, aki szimpatizál a nácikkal, együttműködik parancsnokával, Hardenberggel, amikor megtámadnak egy angol alakulatot. Hidegvérrel, szinte vidáman mészárolják le az összes angolt; Hardenberg végül az utolsó életben maradottat közvetlen közelről lövi agyon. Ettől fogva Diestl meggyőződéses náci, felfuvalkodott, belsőleg üres, de kétségbeesett ember. Ezzel párhuzamosan megismerhetjük az amerikai Whiteacre-nek, egy Broadway-énekesnek és Noahnak, egy zsidónak a sorsát. Noah beleszeret egy Hope nevű lányba, de a lány apja elzárkózik Noah elől a vallása miatt. Noah-t századosa utasítására a katonaságnál is sanyargatják, feltehetően antiszemita indítékokból. Whiteacre nem tud segíteni a barátján: amikor annak sanyargatása miatt jelentést tesz, áthelyezik, Noah-t pedig továbbra is ütik-verik. Végül aztán a szadista századost mégis leleplezik, s a parancsot teljesítő katonák immár igyekeznek jóvátenni azt, amit Noah ellen lekövettek.

Azzali sajtgyáros egy zug-nyomozóirodát bíz meg, hogy figyelje a feleségét, mert bizonyítékot szeretne arról, hogy az asszony megcsalja. Mivel a nyomozást folytató Osvald nem talál semmi terhelőt, új feladatot kap: csábítsa el ő az asszonyt, hogy meglegyen a bizonyíték. Osvaldo tervének végrehajtásához felhasználja, hogy egykori szerelme, Lilliana (aki még mindig szereti őt) most a felsőbb körökbe tartozik, hiszen egy angol diplomata felesége. De már az a pillanat sincs messze, mikor fordul a kocka és a kihasznált, háttérbe szorított asszonyok "fellázadnak" és merészen szembeszállnak a férfiakkal...