Alexander Rose Washington’s Spies című regényének adaptációja a Függetlenségi Háború idején játszódik 1778 nyarán. Egy New York-i farmer, Abe Woodhull történetét meséli el, aki néhány gyermekkori barátjával megalakítja a The Culper Ring-et, amely egy szedett-vedett amatőr kémcsapatnak indult, de Amerika első kémhálózatává nőtte ki magát.

Emma Swan talpraesett nő, akinek óvadékügynökként az a feladata, hogy a legdörzsöltebb szökevénynek is a nyomára bukkanjon. Amikor azonban a születésnapján beállít hozzá egy kisfiú, Henry, és azt állítja, hogy ő Emma gyereke, akit tíz évvel ezelőtt örökbe adott, Emma alatt megbillen a talaj. Mikor visszaviszi őt a nevelőanyjához egy Maine állambeli Storybrook nevű kisvárosba, a fiú azt állítja, hogy egy átok következtében a mesék szereplői ezen a helyen ragadtak úgy, hogy a mesevilág létezéséről sem tudnak. Miután rövid úton összerúgja a port Henry nevelőanyjával, Emma úgy dönt, egy időre a városban marad.

A három katolikus apáca – rendjük utolsó tagjai – a távoli szigeten, a világtól elzártan élnek. Alázatos életet élnek, imádkoznak, este pedig sötét tündérmeséket mesélnek egymásnak. Az életüket felkavarja a nemkívánatos látogató érkezése. Sötét, gótikus mese három katolikus apácáról, akik egy távoli szigeten, a világtól elzártan élnek egy pusztuló kolostorban, ahol a növényzet kezdi benőni a kőangyalokat és a juhok szabadon járkálnak a kápolnában. A különböző korú nővérek a zárt Szent Ágnes rend utolsó képviselői. Alázatos életet élnek, imádkoznak, este pedig sötét tündérmeséket mesélnek egymásnak. Az életüket felkavarja egy nemkívánatos látogató, Ignotus atya érkezése. Megragadó történet a hitről, szeretetről és a megváltásról.