A világ legkeresettebb bűnözője, az egykor a kormánynak dolgozó Raymond Reddington besétál az FBI székházába és feladja magát, egyúttal alkut ajánl a megdöbbent nyomozóknak: van egy listája - amin olyan rossz fiúk szerepelnek, akiket a bűnüldöző szervek nem is ismernek - és ezt megosztaná a hatóságokkal. De vannak bizonyos feltételei, amelyek közül a legfontosabb: csak egy kezdő FBI-ügynöknővel, Elizabeth Keennel hajlandó kommunikálni, egyébként nincs üzlet. Az FBI terrorellenes részlegének vezetője kénytelen elfogadni Reddington ajánlatát és teljesíteni a férfi extravagáns kéréseit is. Keen társa Donald Ressler lesz, a csapathoz a CIA-tól is érkezik erősítés, Meera Malik személyében. A teljes titoktartás mellett dolgozó egység a Reddingtontól kapott, többnyire homályos és kétértelmű utalások alapján próbál dolgozni, miközben Keen férje, Tom egyre nehezebben viseli párja újdonsült munkáját. Nagyon hamar kiderül az is: ebben a világban semmi nem az, aminek látszik.

A sorozat egy rendőrcsalád életéről szól, arról hogy miként befolyásolják az életüket az ügyek, amelyekkel munkájuk során foglalkoznak. Az apa a nyugdíjazott rendőr, Henry. A legidősebb fiú, Frank, elvált rendőr, három gyerekkel. A másik fiú, Danny nyomozó, aki nem mindig követi a szabályokat, és kissé heves természetű. Henry legkisebb fia, Jamie a közelmúltban diplomázott a Harvardon, és most a rendőrségen dolgozik. Henry lánya, Erin elvált anya, és van egy tinédzser lánya. Az ügyészségen dolgozik, és legtöbbször a Danny és Jamie által letartóztatott bűnözők ügyein dolgozik. Mind kollégák, így a magánélet és a munka akaratlanul is összefonódik az életükben.

Az amerikai rabszolga-felszabadító mozgalmak és a földalatti vasút történetét mossa össze kitalált elemekkel – itt egy valódi vonat szállítja a rabszolgákat egy alternatív Amerikába. A sztori középpontjában egy vonatra felszálló rabszolga lány van, aki átszeli Amerikát az igaz szabadság reményében, miközben egy neves rabszolgavadász van a nyomában.

Lilly Rush igazi megszállott detektív, aki a modern tudományt és technikákat hívja segítségül, hogy új nyomokat felfedezve megoldjon korábban megoldhatatlannak hitt ügyeket. Lilly felkészült munkája következményeire, arra, hogy régi sebeket téphet fel, illetve hogy gyanúsítottjai újabb bűntényeket követtek el. Ha Lilly egy ügy kapcsán zsákutcába fut, tanácsot kér nagyra tisztelt mentorától, John Stillman főhadnagytól. Csapata tagjai között van Scotty Valens detektív, Rush megbízható és erős akaratú partnere, Will Jeffries nyomozó, aki régóta szolgál a testületnél, ezért fontos láncszem a múlthoz, és végül Nick Vera detektív, a kitartó zsaru, aki az esetek többségében határozottságával és rámenősségével szerez meg értékes vallomásokat.

A sorozat Beverly Hills-től Hollywoodig a rablógyilkossági osztály nagy horderejű bűnügyeibe nyújt betekintést.

Tom Keen ügynök elfogadja Susan "Scottie" Hargrave és Grey Matters ajánlatát, és titkos szervezetük tagjaként olyan ügyeken kezd el dolgozni, amelyektől még a legnagyobb államok kormányai is tartanak. Tomnak azonban személyes céljai is vannak, felesége gyilkosára vadászik. Közben arra is rájön, hogy Scottie a biológia anyja, de ezen kívül is sok más eltitkolt információt tud meg múltjáról...

Jimmy Fallon a házigazdája a Tonight Show-nak, melyben humoros formában interjúvolja meg a legnagyobb világsztárokat, akik a kedvéért bármilyen humoros játékban benne vannak.

Krónikák hétköznapi emberekről, akik rendkívüli helyzetekbe keverednek, ahol az egyik rossz fordulat a másikhoz vezet, amíg már túl késő visszafordulni.