Shahdov királyt megfosztják trónjától, ezért New Yorkba menekül. Mivel nincs pénze, kénytelen tévéfellépéseket, reklámszerepeket vállalni. Hamarosan megismerkedik egy kisfiúval, akinek a szüleit börtönbe csukták, mert állítólag kommunisták.

1914. London. Egy öregedő, részeges bohóc, Calvero megmenti az azonos panzióban lakó táncosnő életét. A lány öngyilkosságot próbált elkövetni, mert betegsége miatt nem tud többé táncolni. De Calvero rájön, paralízisét lelkiismeret-furdalása váltotta ki, hiszen úgy érzi, nővére az ő karrierje miatt áldozta fel magát. A pálya szélére sodródott Calvero mindent elkövet, hogy a lányt ismét talpra állítsa.