Ed és Lorraine Warren meg akarja szabadítani a világot az elátkozott babában bujkáló, minden gazdájára halált hozó démontól, és megkeresi számára a legbiztonságosabb helyet. Ami sajnos a saját házuk pincéjében, az eddigi munkájuk során összegyűjtött tárgyak között, megszentelt üveg mögé zárva van. Ám a babában bujkáló pusztító szellem erősebb, mint hitték volna. Annabelle nem tűri a rabságot. Feltámad, kiszabadul, és ártalmas erejével fellázítja az összes többi, a démon emlékét őrző tárgyat. És természetesen az ellen fordul, aki a leggyengébb: Warrenék kislánya ellen – aki az alvilági gonoszság gyilkos ereje ellen csak a bébiszitterénél kereshet menedéket.

1974-et írunk. Két fiatal, Karen és Jack egy elmegyógyintézetben találkoznak, és azonnal egymásba szeretnek. Együtt indulnak el Los Angelesbe, hogy megvalósítsák Jack zavaros tervét, és megöljék Elvis Presley-t, aki 1974-ben már híres rock énekes volt, és Los Angelesben turnézott.

Egy félresikerült mutatvány miatt a pomponlány 20 évig kómában volt. Mikor 37 évesen felébred, készen áll rá, hogy megvalósítsa középiskolai álmát, és bálkirálynő legyen.