A tinédzser Will magának való srác, csak a zene érdekli. Az édesanyja egyedül neveli. Karen új állást kap, ezért New Jerseybe költöznek, így Will is új iskolában kezdi a következő tanévet. Hamarosan megismerkedik és összebarátkozik egy hozzá hasonló lánnyal, Sammel. Will azután találkozik Charlotte-tal, aki most alakított új zenekart. A tehetséges énekes lány szakított zenész barátjával, és most be akarja bizonyítani, hogy nélküle is képes megállni a lábán a csapatával. Will segítségével akár diadalt is arathatnak az esztendő legjobban várt eseményén, a bandák csatáján.

Katherine Watson 1953 végén Kaliforniából New Englandbe utazik, hogy művészettörténetet tanítson a Wellesley College leányiskolában. Abban a hiszemben lát neki a feladatnak, hogy tanítványai, akik az állam legjobb és legtehetségesebb diákjai, élni fognak az előttük felvillanó lehetőségekkel. Ám hamarosan rá kell jönnie, hogy a tekintélyes intézményben nagyon is konzervatív légkör uralkodik. A lányok stílus- és etikett tanára, Nancy Abbey széles körben osztott nézetei szerint egy fiatal lány számára sokkal értékesebb egy eljegyzési gyűrű, mint a tudományos műveltség. Amikor Katherine önálló gondolkodásra bátorítja a tanítványait, összeütközésbe kerül a tanári kar és a diákok konzervatívabb tagjaival, akik közül legelszántabb ellenfele egyik saját tanítványa lesz, az arisztokrata származású Betty Warren.

Aisa bevándorlóként állást vállal egy Upper East Side-i családnál, hogy dadusként a gyermekükre vigyázzon. Rövidesen azonban kénytelen szembesülni a család szörnyű titkaival.