Kuo Cheng-wah, vagy közismert nevén Sárkány, a harmincas évek Hongkongjának törekvő gengsztere, aki egy sor véletlennek köszönhetően egyre magasabbra emelkedik a helyi maffiában. A férfi szerencséjét egy utcai árusnak tulajdonítja, egy asszonynak, aki szerencsét hozó rózsákat árul. Amikor egy szép napon az asszonyt meglátogatja gazdag lánya, Sárkány segíteni akar, hogy a virágárusnő jó benyomást tehessen a gyermekére...

Kevin Chan, a speciális ügyek szakértője kapja a feladatot, hogy számoljon le Chee-vel, a kábítószer-királlyal. Chee titkárnője, Salina lesz a koronatanú a tárgyaláson. Kevinnek kell gondoskodnia még az asszony védelméről is, miközben újabb terhelő bizonyítékokat kell szereznie Chee ellen. A tárgyalás napján azonban Salinának nyoma vész, és ezért Kevint teszik felelőssé. Eközben Chee mindent megtesz, hogy örökre megszabaduljon veszélyes ellenfelétől: Salina segítségével elcsalják Kevint egy házba, és szolgálati fegyverével megölnek egy rendőrtisztet. A nagy zűrzavarban Salina megszökik. A rendőrség természetesen Kevint vonja felelősségre, és gyilkosság vádjával letartóztatják. Csak úgy tud kiszabadulni, hogy saját főnökét ejti foglyul. Kevin rögtön Chee irodájába indul, és még épp időben érkezik, hogy segíthessen Salinának. Rövid tűzpárbajt követően sikerül foglyul ejtenie a kábítószer-királyt...

Folytatódik Jackie Chan egyik leglátványosabb és legviccesebb filmje, a Nagy balhé. Hősünknek most sincs könnyű dolga, hisz nem csak az első részben már (le)szerepelt kalózokkal kényszerül szembenézni, hanem összeütközésbe kerül a város korrupt rendőreivel is. És ha még ez sem lenne elég, szegény feje egy forradalmi csoportosulással is szembe kerül. A film nem szűkölködik lélegzetelállító akrobata-mutatványokban, melyek közül talán a legemlékezetesebb, amikor Chan Buster Keaton előtt tisztelegve, egy éppen omlásnak indult házfalon fut versenyt az idővel.