A Newton családnak nem sikerül idõben olajra lépnie, a négylábú Beethoven épp az elindulás pillanatában érkezik meg. A nyaralni induló család nem is sejti, hogy a gondozóra bízott kitartó eb a csomagok közt bújva készül a nagy izgalmakra, a számára már rutinmunkának számító életmentésre, minden felmerülõ probléma megoldására, és amiben a legprofibb: a rosszfiúk lerendezésére. Newtonékra azonban más meglepetés is vár: két lökött alak egy DVD miatt álnok akciót tervez a család ellen.

Amikor Beethoven illemtudásbeli hiányosságait a Newton család már nem bírja tovább, a gyerekek titokban beíratják a kutyát egy kutyaiskolába. A történet Koldus és királyfi-féle fordulatot vesz Beethoven-stílusban, amikor egy séta alkalmával Beethoven elkószál a parkban, és összecserélik Michelangelo-val, a tökéletesen beidomított kutyával, aki kiköpött mása kedvenc hõsünknek!

Wilson (Terence Stamp) frissen szabadult, öregedő londoni bűnöző. Első útja rögtön Los Angelesbe vezet, ahol megszállottan kutatja meghalt lánya nyomait. Meggyőződése, hogy nem sima autóbaleset áldozata volt a lány, hanem szeretője, egy gazdag zeneipari menedzser az igazi felelős. Wilsonhoz hozzácsapódik Eduardo (Luis Guzmán), aki szintén Londonból tette át székhelyét, és szintén illegális dolgokkal foglalkozik. Magánnyomozásuk szálai egy kopottas fényű színésznőhöz vezetnek, aki ismerte Wilson lányát. Elaine (Lesley Ann Warren) kemény szavakkal illeti Wilson kudarcát apaként. A három sokat megélt ember és emlékeik kavarognak az angyalok városának végtelen utcáin...

Egy aprócska hópihében, a havas táj rejtekében bújik meg Kifalva, a pisze orrú Kik birodalma. A Kik kedvenc ünnepe a Karácsony, lázasan készülődnek hát a Szentséges Éjre. Az utcák és a házak díszben állnak, mindenki ajándékokért rohangál. A kis Cindy nem érti, minek ez a nagy felhajtás...Ám van valaki, aki ferde szemmel nézi a nagy nyüzsgést. Elég a nevét kimondani, és máris a hideg futkos minden Ki hátán. Fenn lakik a közeli Kobak-hegyen, a barlangjában, ki nem állhatja a Karácsonyt. Ő a Grincs! A kis Cindy azonban nem hisz a Grincsről szóló legendáknak, és azt akarja, hogy a rettegett zöld mumust válasszák meg Kifalva Karácsonyi Mókamajszterének. Felkerekedik hát, hogy ő maga adja át a meghívót a mogorva, morc manónak.