Marie (Charlotte Rampling) és Jean (Bruno Cramer) évek óta boldog házasságban élnek. Vakációjukat, ahogy mindig is szokták, Franciaország nyugati szélén egy tengerparti házban töltik. Egyik délután, mikor Jean bemegy a vízbe úszni egyet, Marie ledől egy kicsit szunyókálni, és mire felébred, nem találja a férjét sehol. Hiába indul a parti őrség nagy erőkkel a keresésére, nem találják sehol. Vajon vízbe fulladt vagy csak szó nélkül megszökött? Hónapokkal Jean eltűnése után Marie ismét Párizsban él. Nem roppant össze, de visszavonult életet él. Barátai megpróbálnak számára férfit találni, de Marie meg van győződve róla, hogy Jean életben van, és egy nap visszatér. Mikor találnak egy vízihullát, amire illik Jean személyleírása, Marie nem hiszi, hogy Jean lenne az. A dolgok akkor kezdenek csak változni, mikor Marie viszonyt kezd egy szimpatikus könyvkiadóval, és újra felfedezi szexualitását.

Michel Quint bestsellere alapján készült ez a több évtizedet átölelő, visszaemlékezésekkel teli dráma, melynek középpontjában két francia férfi áll, akik a II. világháborús megszállás során felrobbantanak egy generátort és menekülés közben a németek fogságába esnek. Fogva tartóik azonban nem biztosak abban, hogy ők a tettesek, ezért két másik bajtársuk társaságában egy mély gödörbe hajítják őket azzal, hogy egyet mindennap megölnek közülük, amíg a tettes el nem ismeri bűnét. Innen nincs kiút, ám úgy tűnik, hogy az egyik német őr megszánja a rabokat.

Annabelle (Caroline Cellier) riporterként dolgozik és épp egy külföldi kiküldetésre készül, ahová kutyáját, Didiert, a gyönyörű Golden Retrievert nem lenne tanácsos magával vinnie, ezért jó barátja, Costa (Jean-Pierre Bacri) gondjaira bízza. A férfi nem túlzottan lelkesedik az ötletért, hogy egy kutyát kell pesztrálnia, hisz van neki gondja elég - egyrészt egy olyan focicsapat edzője, amelynek a teljesítménye zuhanórepülésbe kezdett, mióta a sztárjátékosuk lesérült, másrészt barátnője is a napokban kötött útilaput a talpára. Ám a dolgok menete váratlanul megfordul, mikor egy este varázslatos holdsugár éri a kutyát, ami ennek hatására emberré változik, aki történetesen mestere a futballnak.

A film története 1832-ben kezdődik. A dél-franciaországi Provence-ban teljes az anarchia: dühöng a kolerajárvány, mindenütt temetetlen holttestek hevernek. Angelo, az ifjú olasz forradalmár a bécsi titkos rendőrség elől menekül Aix-en Provence-ban. Miután a helybeliek meggyanúsítják, hogy megmérgezte a kutakat, hősünk a házak tetején keres menedéket. Önfeláldozóan menti a még menthetőket egy idős orvostól tanult módszer segítségével. Útközben találkozik a gyönyörű fiatalasszonnyal, Pauline-nal (Juliette Binoche), aki eltűnt férjét keresi, így együtt folytatják kalandos útjukat. Angelo beleszeret a fiatalasszonyba, érte minden áldozatra kész. És a pusztulás közepette győz az ifjúság, kivirágzik közöttük a szerelem.