Ming profi bérgyilkos, a legjobb a szakmában. Sohasem hibázik, szenvtelenül, gondolkodás nékül öl. A feladatot mindig a csinos ügynöknőn keresztül kapja. Az összeszokott páros évek óta a megrendelőik teljes megelégedésére végzi a munkáját, anélkül, hogy személyesen is találkoztak volna. A férfi azonban már belefáradt az öldöklésbe, meghasonlott, elvesztette minden illúzióját. Ki akar szállni az üzletből. Az ügynöke - aki epekedik utána - a szakmai szabályt megszegve találkozik vele, és meggyőzi, hogy végezzen el még egy utolsó munkát. Mindez végzetes döntésnek bizonyul.

Ling Choi Sin-t összekeverik egy bűnözõvel a fejvadászok és börtönbe vetik. A fogságban megismerkedik egy titokzatos öreg tudóssal, aki megszökteti a börtönbõl mielõtt a hóhér lecsapná a fejét. Menekülés közben mellé szegõdik Õsz, a szellemvadász, akivel együtt húzódnak be egy elhagyatott sötét házba. Ide téved egy csapat harcos Hold és Szellõ vezetésével, akik Linget összetévesztik Csu mesterrel, a legendás szerzetessel. A harcosok egy magas rangú halálra ítéltet akarnak kiszabadítani a Csu mesternek hitt Ling útmutatásai alapján. A helyrõl azonban hamar kiderül, hogy vérszomjas szellemek tanyája.

Ling Wu, a legendás hírű harcművész egy nap úgy dönt, felhagy addigi életével, a harccal és művészettel egyaránt, és tanítványaival elköltözik messze a hegyekbe. Mielőtt azonban elutazna, meglátogatja rég nem látott barátait. A helyszínen azonban véres csata fogadja, a harcos amazonok vezetőjét, Ying Ying hercegnőt, aki iránt gyengéd érzelmeket táplál, elrabolja Fong, a lány bácsikája, aki a lány apját is tömlöcbe záratta. Ling azonnal elindul, hogy kiszabadítsa őket. Ekkor azonban felbukkan még egy gyönyörű lány, és a kard mesterét megdöbbentő felismerés várja.

1905-ben Viktoria városában – azaz a brit uralom alatt lévő Hong-Kongban – Dr. Sun Yat-Sen titkos találkozóra megy a Quing dinasztia ellenes mozgalom – bár inkább lázadó forradalmárok frontja – néhány tagjához, amikor is a városba érve a császár parancsára bérgyilkosok támadnak rá és megpróbálják megölni. Legnagyobb szerencséjére nyolc bátor hős testőrként védelmezi, míg eljut a céljához és biztonságosan elmenekül.