Paula és Paulina ugyan a megszólalásig hasonlít egymáshoz, de el sem képzelhető két, náluk jobban különbözőbb ember. A szép, magabiztos és felszínes Paula agyában azonnal megszületik az ördögi terv, amint megpillantja hasonmását, az anyja elvesztését gyászoló, igen rossz anyagi körülmények között tengődő Paulinát. Az az ötlete támad, hogy szerepet cserél a lánnyal, és ameddig Paulina helyettesíti a Bracho családban, addig ő boldogan éli világát szeretőjével külföldön.

A film a fiatal tanárnő, Lupita Gómez és annak ragyogó osztályának kalandjait meséli el. Lupita egy általános iskolában tanít. Itt tanít Miss Verruguita is, akinek ideges természete teszi tökéletes célponttá a tréfákhoz, valamint Pancha, a szeretnivaló takarítónő, aki a fél napját kapkodással, és az igazgatóval való morgoldással tölti.

Don Antonio Uribe levelet kap ifjúkori szerelmétől, Isabel Claratól, aki a halálán van, és megkéri a férfit, hogy látogassa meg őt. Antonio el is megy hozzá, ahol a nő azt kéri tőle, hogy vigyázzon és nevelje fel egyetlen lányát, a kis Esperanzát. A férfi elviszi magával, de otthon felesége, Consuelo nem örül neki, sőt kifejezetten utálja. De fia, Luis Gustavo örül neki, és nagyon jól megértik egymást.

Inmaculada feleségül megy egy báróhoz, s ezzel rangot szerez magának, ám a férfi rövidesen meghal. Ezután újabb két férje veszíti el az életét, ezért a rendőrség többszörös emberöléssel vádolja meg a nőt. Ráadásul a nyomozó, aki az ügyön dolgozik, Inmaculada volt jegyese, Alejandro. A nő jelenlegi férje, Matias eközben szintén pénzre áhítozik: meg akarja öletni a feleségét, hogy övé legyen a nő vagyona.

A Caracas melletti kisvárosba egy nap vándorcirkusz érkezik. A cirkuszosok között egy cigánylány készül világra hozni gyermekét, miközben a város leggazdagabb földbirtokosának lánya, Andreida Arocha szintén szülés előtt áll. A véletlen úgy hozza, hogy egyszerre születik meg a két gyermek, de mind a két anya belehal a szülésbe, ráadásul a cigányasszony gyermeke is halva születik. Andreida mostohaanyja, Herminia ördögi tervet eszel ki, hogy ikerfiait a nagy vagyonhoz segíthesse. Egy hűséges szolga segítségével kicserélteti a két csecsemőt. A kislányt odaadja a vándorcirkusznak, a halott csecsemőt pedig beteszi a kiságyba. Így az Arocha-baba másnap el is hagyja a várost anélkül, hogy bárki is sejtené a történteket. Évekkel később a cirkusz ismét megjelenik a városban, és Kassandra az első estén Randuval, a vőlegényével táncol, mikor megpillantja a nézők között Luis Davidot...