Gianni, Nicola és Antonio 1944-ben partizánként a nácik ellen harcolnak, miközben igazi barátokká válnak. A háború befejezését követő harminc év alatt is barátok maradnak, bár életük különböző utakon jár. Egy nagyon szép film arról, hogyan változnak az egyének és a társadalom az évek során, miközben a barátság maradandó érték marad.

Nápolyban vagyunk, amely szokásos hétköznapi életét éli, amikor a magasból - mintha égi szózat lenne - megszólal egy hang: "Tizennyolc órakor kezdetét veszi az utolsó ítélet". A hangyaként nyüzsgő emberek egy pillanatra megtorpannak, de amikor valaki megjegyzi, hogy biztosan egy most megjelenő filmet reklámoznak ily módon, mindenki megnyugodva folytatja addigi tevékenységét. A város "krémje" az esti nagy bálra készül, az átlag polgár pedig csip-csup ügyei után lohol. A kamera kiválaszt néhány nápolyi lakost - fiatal és öreg, gazdag és szegény, tisztességes és tisztességtelen, hiú és alázatos egyaránt van közöttük - és a nyomukba szegődik. Az újra meg újra felhangzó titokzatos égi szózat azonban lassan megváltoztatja a város atmoszféráját, lakói pedig különös átalakulásokon mennek keresztül...