Évekkel ezelőtt Lucas Gillespie séf elhagyta otthonát, Hudson Valley-t és feleségét, Perdita Dylant, aki otthon maradt, hogy egy biofarmot vezessen. A nő végül elvált tőle. Eközben Lucas a Horn család New York-i hotelében dolgozott és az örökösnő Claire vőlegénye lett. Most a híres pár visszatér Hudson Valley-be, hogy újra megnyissa a híres Grantly country klubot és éttermet. Roger Owen építészt kérik fel, hogy a golfpályához mérje fel a terepet, de ehhez szükség van a szomszédos birtokra is. Owen elbűvöli Perditát és korábbi odaadó dajkáját, Kitty-t, aki a biofarm tulajdonosa, és aki szeretné összeboronálni a fiatalokat.

1940 májusában a németek lerohanják Franciaországot. A megszállás elől az emberek elhagyják a kis észak-franciországi falut. A polgármester Paul a nehéz körülmények közepette is megpróbálja fenntartani a rendet. Velük utazik a német fiú, Hans is. Az apja, Hans szembeszállt a nácikkal, és bebörtönözték Arrasban, amiért hazudott a nemzetiségéről. Amikor kiszabadul elindul, hogy megtalálja a fiát. Vele tart Percy, a skót tiszt, akinek miután egységét lemészárolták a németek, szeretne hazajutni.

Sascha évek óta a berlini Queens bordélyban dolgozik. Maria, az új lány független, a saját útját járja és queer. Saschát azonnal vonzza a másság, Mariát pedig lenyűgözi Sascha felsőbbrendű könnyedsége. A vonzalom szerelemmé válik, amely teljesen máshogy működik, mint bármi, amit korábban megéltek. A boldogság ígérete kezdetben hatalmas, de aztán kapcsolatuk meginog: mert félnek megmutatni egymásnak valódi énjüket, és szembenézni a saját mélységeikkel.