A helyszín Bécs, az időpont 1907. A csinos osztrák Olympia hercegnőről botrányos pletykák keringenek. Rossz nyelvek szerint Olympia szereti a jóképű férfiak társaságát... A nagyobb botrányt elkerülendő, szülei vidékre küldik néhány hónapra a hercegnőt, aki itt megismerkedik, és beleszeret egy gazdag amerikai bányamérnökbe. A királyi család a lány afférjáról mit sem sejtve arra készül, hogy megszervezze Olympia, és a porosz herceg esküvőjét, miközben a hercegnő sikereire féltékeny Lina grófnő azzal fenyegetőzik, hogy ország-világ előtt nyilvánosságra hozza a titkos kapcsolatot...

A pun háború során a punok elfogják Fabius Maximus római szenátor unokahúgát, Szilviát. Azonban Szilvia és a rettegett pun hadvezér, Hannibál egymásba szeretnek, amit mind a rómaiak, mind a punok rossz szemmel néznek.

Miután a legyőzhetetlennek tűnő Napoleon egész Európát térdre kényszerítette, figyelmét Oroszország felé fordítja. Moszkvában, a közelgő háború hangulatában, Pierre Bezuhov, látogatóba érkezik régi jó barátjához, Rosztov grófhoz. Pierre szívéhez ebből a családból azonban nem a gróf, hanem annak 13 éves lánya, Natasa áll a legközelebb. A Rosztov házban természetesen több vendég is tartózkodik a moszkvai elitből, mint például Andrej Bolkonszkij herceg, illetve a szép, de számító Helena. Amikor Pierre apja meghal, a férfi hatalmas vagyont örököl tőle. A háború közeledtével Andrej herceg is elvonul a csatába. Nem sokkal később súlyosan megsebesülve tér vissza apjához és haldokló feleségéhez. Napoleon serege azonban egyre közelebb és közelebb ér Moszkvához, így az ott élőknek menekülniük kell. Pierre a városban marad azzal a céllal, hogy merényletet követ el Napoleon ellen. Az utolsó pillanatban azonban ráébred arra, hogy képtelen bárkit is megölni.