Sam, a profi testőrnő és terrorista-szakértő elvállal egy munkát, amiért annyira nem lelkesedik: védenie kell egy fiatal és gazdag örökösnőt, aki szintén nincs oda az ötletért. Ám amikor megtámadják őket, és menekülniük kell, a dolgok hirtelen megváltoznak.

A film főként az író fiatal éveire fókuszál. Tolkien az apját és anyját is nagyon korán elveszítette. Édesanyja halála után neki és testvérének is egy bizonyos Francis Xavier Morgan atya lett a gyámja, akivel egy panzióba költöztek. Ekkoriban ismerte meg élete első nagy szerelmét és későbbi feleségét, Edith-et, akitől azonban gyámja 21 éves koráig eltiltotta. A film ezt az első szerelmet, valamint a fontosabb barátságait mutatja be, miközben a történet hátterében éppen zajlik az első világháború. Közben persze az is kiderül, hogy mikor és hogyan indult el Tolkien írói karriere és mik voltak azok a dolgok, amelyek pályakezdőként megmozgatták a fantáziáját.

Az előző film szívszaggató eseményei után Hardin és Tessa távolabb sodródtak egymástól, mint eddig valaha, aminek hatására a fiú alkotói válságba kerül, képtelen befejezni a következő könyvét. Hogy kilábaljon a mélypontról, Hardin úgy dönt, távolságra van szüksége, ezért repülőre száll, hogy maga mögött hagyjon mindent, ami szerelmére emlékezteti.