Két jó barátnak, akik partizánok voltak a Második Világháború sújtotta Jugoszláviában, szembe kell nézniük a háború utáni új kihívásokkal.

Egy amerikai műhold meghibásodik és Szerbiában ér földet. A két ország csapatai közös erővel keresik a maradványokat, de azt már valaki elvitte. A nyomok egy közeli selyemgyárhoz vezetnek. Ott azonban rá kell jönniük, hogy nem csak a műhold jött vissza az űrből. Valami más is becsapódott, ami nem földi eredetű.

A huszadik század derekán járunk. Orson Welles (Danny Huston - Robin Hood, A sötétség határán), Hollywood egykori "aranypolgára" tönkrement házassága elől, és azzal a feltett szándékkal menekül Itáliába, hogy újraindítsa szebb napokat látott karrierjét. Wellest szinte azonmód behálózza Lea Padovani (Paz Vega - A szex és Lucia), az elbűvölő fiatal színésznő, és mikor valaki meggyilkolja a nő mostohaapját, a rendező egyszer csak a római alvilág gyilkosokkal és csalókkal teli világában találja magát, ahol semmi sem az, aminek látszik, senkiben sem lehet megbízni és az igazság a leghalálosabb illúzió, melyet rendező megálmodhat. Oliver Parker (Othello, Dorian Gray) izgalmas krimijében olyan sztárok tűnnek fel, mint Diego Luna (Anyádat is!) és az Oscar-díjas Christopher Walken (Kapj el, ha tudsz, A szarvasvadász).

1942-ben Himmler elindította a Reinhardt-akciót, melyet a zsidókérdés végső megoldásának szánt. Lengyelország keleti felén három szigorúan őrzött koncentrációs tábort alakított ki, ezek között is a legtitkosabb volt Sobibor. 1943-ban járunk. A táborban a családokat szétválasztják; a szakmanélküliek, gyermekek, idősek sorsa azonnal eldől. A többieket kemény munkára fogják. A fogvatartottak közül hárman - Sasha, az orosz hadifogoly, egy varrónő és egy molnár - hamar felismerik kilátástalan helyzetüket. Társaikat maguk mellé állítva megpróbálják a lehetetlent: kimenekíteni háromszáz embert a pokolból. És 1943. október 14-én megkezdődik a második világháború legnagyobb fogolyszöktetési akciója.