Indy megismerkedik a háborús lövészárkok kegyetlen hétköznapjaival, a katonáikat nem kímélő tisztekkel és amikor eltávozást kap azt is megismeri, milyen is az élet a háborús Párizsban. Találkozik a legendás Mata Harival is, aki bebizonyítja neki, mennyire hasonlít a szerelem a háborúra...

A Grimm-mese alapján készült történet főhősének, az árva Hamupipőkének ezúttal nem csak a szépségére és kedvességére, hanem az eszére is szüksége van, hogy elnyerje a herceg szerelmét.

Andersen híres meséje a kis sellőről, aki beleszeret egy hús-vér hercegbe. S hogy a közelében lehessen, odaadja gyönyörű hangját egy boszorkánynak a földi létért cserébe.

Mutatványosok járják a világot rozoga cirkuszkocsijukkal, kifeszített lepedőkön mutogatva az önjelölt rendezők, operatőrök, szereplők néhány perces produktumait. Egyikük, Pasparte voltaképpen bűvész; kezdetben csak mutatványaihoz indítja be a kurblis vetítőgépet, mialatt leánya muzsikával kíséri. Aztán egyszer számos tekercset örököl elhunyt társától, s a filmekkel együtt árván maradt lányát is. Pasparte nemsokára felfigyel egy megszállott operatőr, Kolenaty műveire, s álmodozni kezd egy állandó mozi megnyitásáról.