Charles Francis Xavier professzor, a gondolatolvasó, új mutánsokat keres, akiket Tehetséggondozó Iskolájában kiképezhetne. A tanoncok megtanulják, hogyan alkalmazzák adottságaikat anélkül, hogy önmagukban tennének kárt? Ellenfele, Magneto, a „Mágnesesség Mestere”, ugyanezt teszi, csakhogy gonosz célokra. Létrehozta az alakváltozásra képes Mystique-et, aki a középiskola igazgatójaként gonosz mutánsokat terel egy csapatba, hogy felkészítse őket a nem-mutánsok elleni háborúra.

Az Alkonyzóna évtizedes hagyományait követve készült el ez az új sorozat, mely elődjéhez hasonlóan hátborzongató dolgokkal és jelenségekkel foglalkozik. Bizarr, félelmetes és zavarba ejtő történeteket kínálunk a nézőknek, melyek a képzelet legvégső határait feszegetik. A népszerű sorozat minden epizódja a képzelőerő határait súrolva mutatja be az emberiség kutatásait, eddig nem ismert, vagy éppen titkolt az új technikákat, a világűr rejtélyeit és megtörtént események alapján mutatja be leghőbb vágyainkat vagy éppen legsötétebb félelmeinket. A műsor olyan máig vitatott és sokszor provokatív témákat is vizsgál, mint a genetikai manipulációk, a földönkívüliek látogatása, vagy hogy van-e élet a halál után.

Frank Black, az egykori FBI-ügynök a kemény, emberpróbáló washingtoni évek után úgy dönt, hogy felesége és kislánya kedvéért visszavonul szülővárosába Seattle-be. Bűnügyi profilalkotóként évtizedeken keresztül pszichopata gyilkosok gondolataiba próbált belelátni, és ez - köszönhetően rendkívüli érzékenységének és tapasztalatának - többnyire sikerrel is járt. Seattle-ben azonban egyből kapcsolatba lép vele egy titokzatos szövetség, a Millenium csoport, amelynek tagjai különösen brutális bűnügyek önkéntes megoldásával foglalkoznak. Black csatlakozik a csoporthoz, és újra harcba száll a sötétséggel.