Walter (Bryan Cranstom), a kémiatanár az 50. születésnapján tudja meg, hogy végső stádiumú tüdőrákban szenved és alig egy éve van hátra. Szereti a várandós feleségét és gondozásra szoruló tinédzser fiát, ezért úgy dönt, hátralevő idejében a lehető legtöbb pénzt gyűjti össze. Erre azonban csak a törvény másik oldalán van lehetősége, ezért szövetkezik egykori, drogdíler diákjával és belefognak a metamfetamin gyártásába. Hamar kiderül, hogy Walterrel ellentétben Jesse egy pancser, és már az első üzletkötésnél összehoz másfél hullát. Walter elindul a lejtőn, ahol nincs megállás.

A főhős egy illegális bevándorló lánya, aki apja betegsége miatt hazatér szülővárosába, a turistacsapdának számító Roswell-be, ahol rájön, hogy gyerekkori szerelme (aki most rendőr) két testvérével együtt valójában földönkívüli, aki nem evilági képességeit egész életében rejtegette. A lány nehezen tudja megőrizni titkát legjobb barátai előtt, és együtt elkezdenek nyomozni a férfi származása után, azonban egy erőszakos támadás, valamint egy régóta tartó kormányzati összeesküvés arra utal, hogy komolyabb idegen jelenlét is van a Földön. A félelemre és gyűlölködésre alapozó politika pedig a férfi leleplezésével, valamint egyre mélyülő szerelmük tönkretételével fenyeget.

Atticus, a világháború fekete bőrű veteránja a barátjával és a nagybátyjával elindul, hogy megkeresse a rejtélyes körülmények között eltűnt apját. Útjuk túlélésért folytatott küzdelemmé válik az 50-es évek fajgyűlölettel teli Amerikájában.