Közel kétezer éve már, hogy három gyönyörű nővért megszállt egy hatalmas démon, akinek feladata, hogy előkészítse az antikrisztus eljövetelét. A három nővér, minden boszorkányok ősanyjává válva, azóta is századokról századokra feltűnik, hogy nyomukban káosz, pusztulás és rettegés legyen úrrá az emberiségen. Ők a Három Anya, akik a világ különböző tájain terjesztik a rontást: Mater Susperium, a Sóhajok anyja Freiburgban, Mater Tenebrarum, a Sötétség anyja New Yorkban és mind közül a legveszélyesebb Mater Lachrymarum, azaz a Könnyek anyja Rómában. Michael Pierce, a Római Muvészettörténeti Múzeum igazgatója, aki elismert szakértője az okkult tudományok relikviáinak, egy különleges ókori lelethez jut. Kiváncsi barátnője, Sarah azonban óvatlanul felnyitja a furcsa jeleket viselő halotti urnát, nem is sejtve, hogy ezzel újra az emberiségre szabadítja minden idők legveszedelmesebb boszorkányát, a démoni Könnyek Anyját....

John Brennan és felesége, Lara tökéletes házasságban élnek. Életük azonban fenekestül felfordul, amikor az asszonyt gyilkosság vádjával letartóztatják. John minden törvényes eszközt bevet felesége érdekében, de hiába, a bíróság húsz évre ítéli a nőt. Az ítélethirdetés után Lara öngyilkosságot kísérel meg a börtönben, ezért John úgy dönt, hogy kiszabadítja feleségét.

1940 nyarán az olasz hadsereg egyik egészségügyi különítménye Sormanban táborozik, a líbiai sivatag isten háta mögötti oázisában. A táborban nem igazán dúl a harci kedv, sokkal inkább a rövid vakáció bágyadt légköre érződik. Az őrnagyot, a különítmény parancsnokát is csak egy valami tartja lázban: hogy levelet írjon fiatal, imádott feleségének. A háború valami távoli, elvont dologként van jelen, amelyről csak hébe-hóba érkezik híradás a hadijelentések hamis retorikájában. Az oázisban él egy olasz szerzetes, aki minden erejével azon van, hogy segítsen a helyi lakosságon. A maga nyers, szókimondó modorában az olasz orvosok együttműködését kéri, sőt követeli. Tevékenységük híre hamarosan elterjed, annál is inkább, mert ott-tartózkodásuk katonai feladatteljesítés helyett humanitárius misszióvá alakul. Ám az események hamarosan felgyorsulnak Észak-Afrikában.

Egy romantikus drámáról van szó, amelyben három különböző pár történetei kapcsolódnak egymáshoz, habár mindannyian más helyen - Rómában, Párizsban és New Yorkban - élnek. Mindhárom pár és város a kapcsolatok különböző szakaszát képviselik - Róma a kezdetet, Párizs a félutat, New York pedig a véget.

Zohan Dvir a legjobb izraeli kommandósok egyike. Nemcsak a harctéren legyőzhetetlen, a nőknél is sikert sikerre halmoz. Senki sem sejti, hogy mégis elégedetlen az életével, az örökös háborúskodással. Minden vágya, hogy fodrász legyen. Zohan nem véletlenül az álcázás nagymestere, ügyes trükkel megrendezi saját halálát, majd felül az első New Yorkba tartó repülőgépre. Hamarosan állást kap az egyik fodrászüzletben, ám gyorsan kiderül, hogy a régi beidegződésektől nem is olyan könnyű megszabadulni. Ugyanakkor felbukkan néhány régi ellensége is.