Egy biszexuális vámpírlány-duó a vörösesbarna hajú Fran és a szőke Miriam az országúton stoppolva csábítanak el férfiakat s viszik őket a kastélyukba u2013 borkóstoló ígéretével u2013, ahol aztán (többnyire szeretkezés után) kiszívják a vérüket. A homokszem akkor kerül a rutin gépezetébe, amikor Fran az egyik áldozatjelöltjét, Tedet nem képes megölni, és szeretőjeként napokig a kastélyban tartja a vérvesztesége miatt egyre gyengülő férfit, miközben a szomszédos réten megpihenő lakókocsis házaspár nőtagja elhatározza, hogy kideríti, mi folyik a titokzatos lányok otthonában.

John le Carré izgalmas regényéből Sidney Lumet rendezett lebilincselő hidegháborús krimit, amely a kémek halálos veszélyekkel teli világában játszódik. Mikor Samuel Fennant, a Külügyi Iroda hivatalnokát és feleségét névtelen feljelentők kommunistának bélyegzik, a házaspár élete fenekestül felfordul. Nem sokkal később Fennant holtan találják. A nyomok öngyilkosságra utalnak, Charles Dobbs a titkosszolgálat ügynöke mégis gyilkosságra gyanakszik. Elméletével azonban csak süket fülekre talál. Így kénytelen beadni lemondását és a saját szakállára folytatni a nyomozást egy nyugalomba vonult rendőrrel az oldalán. Szörnyű sejtése beigazolódni látszik, de ekkor már saját élete is veszélyben forog.