Peru alkirálya beleszeret az átutazó szinésznőbe, Camillába. A színésznő szerelme bizonyítékául egy aranyhintót kér. Az alkirály, ha vonakodva is, teljesíti kérését, ami viszont féltékennyé teszi Camilla szeretőjét. Mivel a színésznő kegyeiért egy torreádor is verseng, immár teljes a zűrzavar. Camilla végül megsokallja az egészet, s a vitatott hintót átengedi a püspöknek, ő pedig visszatér igazi szerelméhez, a színházhoz.

1939-ben Jérome és Claudia egymásba szeretnek és szeretnének összeházasodni. De kitör a háború, elszakadnak egymástól, hiszen Jérome-nak be kell vonulnia. A háborút szerencsére túlélik és újra találkoznak. De hiába próbálják újra éleszteni érzelmeiket, az átélt események hatására mindketten megváltoztak. Idegenekként állnak egymással szemben.