Massimo, az utcai színész és énekes egyik nap találkozik a csinos és feltörekvő lánnyal, Shaa-val. Társulnak egymással, és együtt járják az országot, mindenféle emberrel találkoznak. Nemcsak egymásba szeretnek, de sikeresek is lesznek. Shaa azonban nem elégszik meg ennyivel. Abban reménykedik, hogy most már egyéni karriert csinálhat, ezért elhagyja a férfit. Bár tényleg hírnévre tesz szert, képtelen elfelejteni elveszített szerelmét. Sok győzködés után Shaa és Massimo beleegyeznek, hogy játékfilmet készítsenek az életükről. A régi sebek felszakadnak, a régi érzelmek a felszínre törnek.

Madame Rosa idősödő zsidó asszony, aki élete során számos nehézségen ment keresztül. A párizsi prostituáltként dolgozó nő a II. világháború alatt megjárta az auschwitzi koncentrációs tábort, amelyet csodával határos módon sikerült túlélnie. A háború után lakásában egyfajta menedéket rendez be kolléganői gyermekeinek, akiknek gondját viseli. Kedvence Momo, a tizennégy éves muzulmán fiú, akit már csecsemőkora óta ismer. A fiú látva Madame Rosa pénzügyi gondjait és romló egészségi állapotát, utcai bábelőadásokkal próbál pénzt keresni.