A történet egy Beverly Hills-i gimnáziumban játszódik, ahova egy "vidéki" testvérpár (Brandon és Brenda) próbál beilleszkedni, és ahol igazi barátokra találnak. Végigkísérhetjük mindennapjaikat, gondjaikat, szerelmeiket, csalódásaikat.

Drake Parker és Josh Nichols egy iskolába jár, de ennél több közös nincs is bennük, jellemük már nem is lehetne különbözőbb: Drake roppant laza, és csak sodródik az árral, Josh viszont szigorúan szabálykövető egyéniség. Mikor azonban Josh apja és Drake anyja úgy döntenek, hogy összeházasodnak, az addigi iskolatársakból egyszercsak mostohatestvérek lesznek. A 15 éves, intelligens és érzékeny Josh a suliban mindeddig szinte sosem keveredett a csajozós és menő Drake társaságába, most azonban, hogy szüleik egy pár lettek, ők is közös fedél alá kerülnek. A komoly dolgok és kötelező feladatok elől mindig ellógni igyekvő Drake gyorsan rájön, hogy nem is olyan rossz, ha az embernek van egy ilyen mostohatesója. A jóképű zenészpalánta és haladó szívtipró egyre több vagányságba csábítja bele az angyali Josh-t, így mind gyakrabban együtt kerülnek zűrös helyzetekbe. Josh titkos tanácsadó-rovatának köszönhetően Drake végre randizhat a suli legcsinosabb csajával, Drake pedig rengeteg segít abban, hogy Josh lazuljon egy kicsit, és hogy rájöjjön: az élet a házifeladatoknál sokkal izgalmasabb dolgokat is tartogat. Hamarosan mindketten belátják, hogy mindegy, mennyire különbözőek, valahol félúton mégis rengeteg dologban hasonlítanak egymásra - az együtt átélt események pedig szép lassan valódi testvérekké kovácsolják a fiúkat.

Jarodnak az a különleges képessége, hogy bármilyen személyiséget magára tud ölteni. A korábbi csodagyerek feltehetően árva volt, amikor sorsa a központ kezébe került, ahol különleges képesség birtokosa lett. A fiatal Jarod összebarátkozik a pszichiáter Sydney Greennel, aki gondozója és képességének fejlesztője is egyben. A központ ördögi vezetői azonban azt tevezik, hogy elárverezik Jarodot és a legmagasabbat ajánlónak adják. Amikor erre rájön megszökik, és üldözöttként jár városról városra különleges képességeit használva.

A hónap tüzes románca Megan és Ryan között zajlik, leginkább egymással törődnek. Peter és Eve rövid úton összeházasodnak, ám Eve múltja egyre több kérdést vet fel. Kyle kutat Eve és Amanda titkai között, de figyelmét egyre inkább eltereli az apaság felelősségének kérdése. Az egészsége miatt nyugtalan Jane és Michael válása elhúzódik. Búcsút kell vennünk a tengerparti háztól, és röpke pillanatra felbukkan a klubban a Hanson együttes is.

"Ifj. Harmon Rabb őrnagy apja nyomdokain járva vadászpilótaként szolgált addig, míg egy alkalommal, mikor egy viharos éjszakán leszállt egy repülőgép-anyahajóra súlyos baleset nem érte. Miután megállapították hogy farkasvakságban szenved Harm a Legfőbb Katonai Ügyészség kötelékébe lépett, hogy továbbra is hűen oltalmazhassa a törvény betűit. Jelenleg, mint katonai ügyész harcol a tárgyalótermen belül és kívül ugyanazzal a bátorsággal, ami már vadászpilótaként is híressé tette."

Frank Parker (Jonathan LaPaglia), az egykori, rendkívüli képességekkel rendelkező CIA-ügynök különleges feladatot kap a Nemzetbiztonsági Hivataltól. A még fejlesztés alatt álló időgép segítségével az időben utazva terrorcselekményeket kell megakadályoznia. A titkos küldetés parancsnoka régi katonatársa, Donovan (Don Franklin), aki hisz Parker visszatérésében, míg az elképesztő időutazás fejlesztője Olga (Justina Vail), a gyönyörű tudósnő, aki újabb és újabb kihívás elé állítja.