John J. (Robert Duvall) tapasztalt bérgyilkost alakít, aki küldetése miatt utazik Argentínába. Amikor célpontja, az argentin tábornok késve érkezik az országba, John Manuelaval (Luciana Pedraza), a gyönyörű táncosnővel múlatja az időt. Manuela mutatja meg Johnnak Argentínát, és bevezeti a tangó szenvedélyes világába. Johnt megbabonázza Manuela gazdag és rejtélyes világa, ami azonnal szertefoszlik, amikor felrémlik benne küldetése célja.

Ernesto Guevara 23 éves orvostanhallgató, a 29 éves Alberto Granado biokémikus. A romantikus kalandokat kedvelő barátok egy rozoga Norton 500-assal hagyják el Buenos Airest. Bár nyolc hónapos utazásuk során a motor cserbenhagyja őket, nem adják fel - stoppolnak, és folytatják az útjukat. Az emberek révén, akikkel útközben találkoznak, más szemmel kezdik látni Latin-Amerikát, a változatos tájak is átformálják véleményüket a kontinensről. Eljutnak Machu Picchuba, ahol a hatalmas romok és az inka örökség rendkívüli jelentősége mély benyomást gyakorol rájuk. Amikor Peruba érkeznek, egy Amazonas-menti lepratelepre, mindketten megkérdőjelezik annak a fejlődő gazdasági rendszernek az értékét, amely olyan sokak számára sem jelent semmi haladást. A telepen szerzett tapasztalataik következtében etikai és politikai nézeteik is gyökerestől megváltoznak, ami erőteljesen meghatározza majd további életútjukat.