Egy modern Amerikában, ahol a boszorkányok valódiak, és a boszorkányság illegális, egy tinédzsernek szembe kell néznie saját démonaival és előítéleteivel, miközben segít két fiatal boszorkánynak elkerülni a bűnüldözést, és átkelni a déli határon, hogy Mexikóban menedéket keressenek.

Két New Orleans-i mentős élete darabokra hullik, miután szörnyű halálesetekkel találkoznak, amelyek furcsa, túlvilági hatású dizájnerdroghoz kapcsolódnak. Anthony Mackie és Jamie Dornan mentősként döbbenek rá, hogy a tér és az idő nem az, aminek látszik.