Kábítószerfüggő tanár és perifériára szorult tanítvány. Mindkettőjük életében megjelenik a drog, a tanár esetében érthetetlen módon, a diáklány életében majdhogynem szükségszerűen. Épp ezért van mit tanulniuk egymástól. A második esély ritka dolog. Jobb, ha élsz vele. Hangzik a film alaptézise. Dan Dunne Ryan Gosling ismét remekel jó családból való, gondoskodó anyával megáldott, a végtelenségig magányos történelemtanár. Szinte érthetetlen, miért fordul a drog felé, talán az egyetemen csúszott bele. Persze a felszín alatt azért felsejlik a családi indíttatás, az alkohol komoly befolyás. Mégsem ettől vált Dan crack-függővé. Drey átlagos 13 éves, színes bőrű kamasz. Bátyja a sitten, anyja a megélhetésért dolgozik, apja ki tudja, merre jár. Egyetlen apapótló az életében testvére cimborája, a hatalmas autóban tespedő, dílerkedésből élő Frank.

A 14 éves Mouse kétségbeesetten szeretne csatlakozni a Midnight Clique-hez, a hírhedt baltimore-i motorosbandához. Számára az idősebb testvére, Stro volt a példa, egészen a tragikus halálig, amely veszteség éppúgy nyomasztja Mouse-t, mint a motorozás iránti szenvedélye. Mouse anyja és a rendőr mentora, Rivers nyomozó próbál segíteni, hogy a karizmatikus tinédzser megtalálja helyét a világban. Amikor azonban a Midnight Clique vezetője, Blax a szárnyai alá veszi a srácot, Mouse pengeélen táncol.