Dickens világhírű regényének hőse körül akkor omlik össze a világ, amikor fiatal édesanyja mostohát hoz a házhoz. Murdstone úr és vénlány testvére azonnal átveszik a hatalmat a családban, s első dolguk, hogy a kis Dávidot eltávolítsák anyja közeléből. Amikor a fiatalasszony meghal, Dávidra még rosszabb sors vár: éhbérért dolgoztatják egy londoni műhelyben. De Dávid fellázad.

Nem kis bonyodalmat jelent, amikor Gulliver, a hajótörést szenvedett és már holtnak nyilvánított hajóorvos váratlanul hazaérkezik. Munkáját, házát, feleségét már elvesztette, ráadásul minden bizonnyal az elméje is elborult. Mindenkit hagymázas történeteivel riogat. Törpékről, óriásokról és egyéb elképzelhetetlen lényekről, a velük való találkozásairól mesél. A városban senki nem hisz neki, s egykori hitvese - új vőlegénye nem minden érdek nélküli tanácsára - a bolondokházába záratja. Kisfia viszont nem kételkedik Gulliver meséiben, de neki sajátos okai vannak...

Frasier visszatér Bostonba, ahol új kihívásokkal kell szembenéznie, új kapcsolatokat kell kialakítania, és egy-két régi álmát végre valóra kell váltania.