Isabel normális, egyszerű és hétköznapi életet szeretne élni. Mindennapos történet, mondaná az ember, ám Isabel boszorkány. A lány hátat fordít a boszivilágnak és halandók közé költözik. Persze a váltás nem megy zökkenők nélkül, a varázslást nem lehet egyik napról a másikra elfelejteni. Az élet más meglepetéseket is tartogat számára, így az igaz szerelem mellett főként állásra és pénzre lesz szüksége. Isabel véletlenül egy televíziós sorozat sztárja lesz. A sors fintora, hogy a széria a boszorkalányról szól, aki beleszeret egy halandó férfiba.

Sadie tehetséges riporter, aki nyomozásba kezd a fiatal, Los Angelesi "emós" fiatalokat vonzó, sötét kultusszal kapcsolatban. Ezeket a kölyköket a vad bulik ígérete csábítja, végül azonban egyik a másik után hal meg rejtélyes körülmények között. Amikor Sadie megpróbálja megtalálni az ijesztõ gyilkosságok okát, maga is áldozatul esik. A hullaházban tér magához, már nem él... de nem is halott. Vámpírrá változott, akit leküzdhetetlen vágy hajt a vér után. Sadie kétségbeesetten próbál úrrá lenni vérszomján és bosszút esküszik. El akarja pusztítja azokat a vámpírokat, akik a saját akarata ellenére õt is azzá változtatták. A város sötét utcáin les áldozataira egy nyílpuskával. Rawlins nyomozó elvakult a gyásztól és a bosszúvágytól, miután egyetlen lánya is a vámpírkultusz áldozatává vált. A nyomozás során találkozik Sadie-vel, aki a szövetségese lesz. Most már semmi nem állíthatja meg õket.